Le marché des jeux d’argent et de hasard français confirme sa dynamique de croissance après un reflux momentané lié à la crise sanitaire du Covid-19. Cette année 2023 est marquée par un niveau d’activité sans précédent, où le produit brut des jeux (PBJ) frôle les 13,4Md€. Pour la première fois depuis 2019, tous les segments du marché, allant des machines à sous aux paris sportifs, ont affiché une tendance à la hausse en matière de PBJ, bien qu’avec des disparités significatives dont les écarts varient de +0,9% à +14,1%. Avec une croissance de 3,5%, la France se retrouve légèrement en retrait par rapport à la croissance du marché européen, qui est montée à 5,5% avec un PBJ total de 134Md€.

Les opérateurs sous droits exclusifs (FDJ et PMU) représentent 62,7% du PBJ total

La FDJ a établi un nouveau record d’activité, atteignant un PBJ de 6,6Md€, en hausse de 1,8% par rapport à 2022. En 2023, environ 27 millions de Français se révèlent être des joueurs de la FDJ, ce qui représente une belle augmentation de 6% par rapport à l’année précédente.

Le pari sportif réalisé en point de vente et les activités concurrentes sont les moteurs principaux de cette croissance, avec une progression impressionnante de 10,4% du PBJ par rapport à 2022. Le PBJ de ces activités, qui représente 16,2% du PBJ total du groupe, se positionne à 1 076M€.

Avec l’intégration de l’opérateur Zeturf, actif dans les paris sportifs et hippiques, au troisième trimestre 2023, la FDJ se diversifie et renforce sa présence sur l’ensemble des segments de jeux en ligne.

L’activité de paris hippiques du PMU progresse en 2023, mais elle connaît un ralentissement avec des mises et un PBJ qui se stabilisent respectivement à 6,8Md€ et 1,7Md€, soit une légère hausse de +1% par rapport à 2022. Ce segment retrouve ainsi son niveau d’activité d’avant le Covid, en 2019.

Pour dynamiser son offre, le PMU a opéré des modifications sur cinq de ses produits durant l'année 2023 et a réorganisé le calendrier des courses, cherchant ainsi à attirer un public plus vaste et à stimuler l’engagement des parieurs.

Les casinos, un secteur en croissance qui concerne la grande majorité des établissements

Dans ce second exercice « normal » post-Covid, l'activité des casinos a enregistré une croissance de 8,1%, permettant au secteur d’atteindre des sommets avec un PBJ de 2,7Md€ en 2023. Cette performance concerne un large éventail de casinos, puisque 73,8% des établissements affichent un PBJ supérieur à celui de 2019. Les machines à sous (MAS) continuent de dominer le marché, représentant plus de 80% du PBJ des casinos.

L’activité des 7 clubs de jeux continue d’afficher des résultats positifs, avec un PBJ en progression de 10,9%, passant de 107,3 M€ en 2022 à 119M€ en 2023, confirmant ainsi une dynamique favorable dans le secteur des jeux.

Un marché des jeux en ligne en progression après une année de stabilisation en 2022

Le PBJ total en ligne atteint 2,3Md€, avec une augmentation de 7,2% par rapport à 2022, qui avait déjà connu une croissance modeste de 0,8% par rapport à 2021. Le marché des jeux en ligne représente maintenant 17,5% du total des mises.

Cette tendance est portée principalement par l’activité des paris sportifs, qui constituent 63,3% du PBJ en ligne, suivis par le poker avec 21,6% et le pari hippique dont la part s’établit à 15,1% du PBJ en ligne.

Le nombre de joueurs uniques s’élève à 3,6 millions, avec une progression dans tous les segments, à l’exception du pari sportif, qui connaît une légère baisse.

Le pari sportif en ligne, un segment toujours dynamique malgré une érosion du bassin de joueurs, continue d'être le domaine le plus attractif du marché. À la fin de 2023, 16 opérateurs agréés se partagent ce segment. Malgré une année sans événements sportifs majeurs, l’activité des paris sportifs en ligne affiche tout de même une croissance du PBJ de 6,4% pour atteindre 1,5Md€, avec des mises en hausse de 2,2% totalisant 8 490M€.

Ce phénomène calendaire a également mené à une baisse du bassin de joueurs uniques de -7,3% ainsi qu'à une réduction du nombre de comptes actifs de -3,9%, après plusieurs années consécutives de croissance depuis 2019. Cette diminution du nombre de joueurs, associée à la hausse des mises, entraîne une augmentation significative des mises moyennes par joueur (CJA), augmentant de 6,3% (de 1 864€ à 1 982€), ce qui pourrait potentiellement provoquer des pratiques de jeu plus intensives.

Les opérateurs, en 2024, devront être particulièrement vigilants quant à l’évolution de la pratique de jeu des parieurs afin que l’intensification observée ne s’aggrave pas, conduisant à une augmentation du nombre de joueurs excessifs. Parmi les 44 sports autorisés aux paris en France, 4 se démarquent nettement par leurs montants de mises : le football (4 443M€), le tennis (1 923M€), le basketball (899 M€) et le rugby (247M€, avec des mises en hausse pendant la Coupe du Monde en septembre et octobre). En 2023, ces 4 sports ensemble constituent 88,5% des mises effectuées en paris sportifs en ligne, bien qu'un recul ait été observé depuis 2021, en raison de la progression continue d'autres sports tels que le volley-ball, le hockey sur glace et le handball.

Le pari hippique en ligne renoue avec la croissance

Pour 2023, le pari hippique en ligne a connu un regain d'intérêt, affichant un PBJ de 353M€, soit une hausse de 1,9% et des mises s'élevant à 1 513M€, ce qui représente une progression de 5,1%. Les joueurs engagés dans le pari hippique présentent une fidélité supérieure à celle des parieurs sportifs, avec un rapport de 1,2 compte par joueur contre 1,4 pour les paris sportifs.

Une forte reprise d’activité pour le poker, dépassant les records atteints pendant la crise sanitaire

En 2023, le poker atteint un PBJ record de 504M€, en progression de 14,1% par rapport à 2022, pulvérisant ainsi les performances de 2020. Les tournois multitables (MTT)[1] et les parties Sit&Go[2] représentent plus de 77% du PBJ total du segment.

Sur la période 2019-2023, le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PBJ du poker est impressionnant à 16,6%. De plus, le nombre de comptes actifs (CJA) a également connu une augmentation significative de 7,7% par rapport à 2022, atteignant 1,9M de CJA.

[1] Tournoi multitables (MTT) : Tournois de poker organisés à des heures/jours spécifiques, indépendamment du nombre de participants.

[2] Sit&Go : Parties de poker qui commencent lorsque le nombre de joueurs requis pour le début de la partie est atteint.

Pour Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente de l’ANJ : « Cette bonne santé du marché témoigne qu’une régulation rigoureuse ne freine pas le développement. Cette croissance rend d'autant plus pertinent l'objectif de réduction du nombre de joueurs excessifs que l’ANJ a mis au cœur de ses priorités pour les années à venir. Dans un contexte 2024 marqué par la tenue de deux événements sportifs majeurs, à savoir l'Euro 2024 de football et les Jeux Olympiques de Paris, l’ANJ a rappelé aux opérateurs l'importance d’exercer une vigilance accrue face au risque d’intensification des pratiques de jeu, particulièrement pour la prévention du jeu chez les mineurs et les comportements à risque, notamment chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans. »

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